El Banco Nación colocó deuda por más de U$S 370 millones y volvió al mercado tras 30 años
El Banco Nación anunció este jueves una colocación exitosa de Títulos de Deuda por un monto equivalente a más de U$S 370 millones, en lo que representó su regreso al mercado de capitales local después de más de tres décadas.
La operación registró una demanda que superó ampliamente la oferta prevista y se convirtió en una de las licitaciones corporativas más importantes de los últimos años en Argentina.
La colocación incluyó tres clases de títulos: en pesos, en dólares y ajustados por UVA, con el objetivo de ofrecer alternativas de inversión para distintos perfiles de clientes e inversores.
Desde la entidad destacaron que se recibieron más de 1.600 ofertas y que gran parte de las propuestas se adecuaron a las tasas esperadas por el banco, lo que permitió adjudicar un alto porcentaje de las solicitudes.
En cuanto a las tasas obtenidas, el Banco logró cerrar la Clase 1 en TAMAR +4,25%, la Clase 2 en 5,50% en dólar MEP y la Clase 3 en UVA +5,25%, esta última destinada especialmente a financiar líneas hipotecarias para vivienda.
Los fondos serán destinados a créditos y financiamiento
Según detalló la entidad, los recursos obtenidos se utilizarán para fortalecer el crédito destinado a distintos sectores de la economía real.
En ese sentido, señalaron que el dinero permitirá ampliar el financiamiento para PyMEs, familias que busquen acceder a una vivienda, exportadores y economías regionales.
Además, remarcaron que la Clase 3 de la emisión estará orientada específicamente al crecimiento de la línea de créditos hipotecarios, uno de los segmentos que el banco busca potenciar.
“Un paso hacia una institución más competitiva”
Desde el Banco Nación afirmaron que esta operación forma parte de una estrategia de modernización y fortalecimiento institucional. La emisión se realizó dentro de un programa vigente que contempla colocaciones por hasta U$S 1.500 millones.
“La colocación se inscribe dentro de una gestión moderna y transparente, y representa un paso más hacia una institución más competitiva, capaz de llegar más lejos y estar presente donde los argentinos lo necesitan”, expresaron desde la entidad.
También subrayaron que esta emisión es la primera de una serie de operaciones que el banco proyecta realizar próximamente en el mercado local.